Размещение ценных бумаг Компании на биржах это результат тщательно подготовленных и реализованных мероприятий, выстроенных и отработанных бизнес процессов. Это достижения эффективного корпоративного управления, оптимизации структуры и надежность систем внутреннего контроля.
HBSolutions предоставит Вам команду опытных специалистов для содействия вашей компании на всех этапах этого сложного процесса, от помощи в принятии решения и первичного анализа реалистичности проведения IPO до решения вопросов, возникших после первичного размещения.
Подготовительный этап является одним из сложных этапов, где сотрудники компании и консультанты работают как единое целое. В рамках данного этапа мы предлагаем следующие виду услуг:
- Помощь в создании системы корпоративного управления и реструктуризации, рекомендации по налогообложению.
- Оптимизация и построение бизнес процессов
- Разработка системы учета и внутреннего контроля
- Помощь в подготовке финансовой информации
- Аудит
- Помощь в подборе остальных консультантов
- Выбор площадки для IPO: Российские торговые площадки (ММВБ, РТС) Зарубежные торговые площадки (LSE, NYSE, NASDAQ, DB)
На данном этапе происходит основное событие под названием road show, когда наполняется журнал заявок потенциальными инвесторами и после этого формируется стоимость акций. В этот момент, можно выделить следующий перечень содействующих процедур, оказываемых нашей компанией:
- Due diligence с целью определения информации, подлежащей раскрытию в проспекте
- Проверка финансовых прогнозов, помощь менеджменту в оценке ключевых допущений
- Поддержка персонала компании в ходе проверки документов по размещению
- Тесное сотрудничество с компанией и остальными консультантами в ходе процесса IPO
После завершения IPO, с выходом акций на вторичный рынок появляется возможность оценить, насколько успешным оно оказалось. Для эмитента очевидным признаком успеха является тот интерес, который акции вызвали у инвесторов » объем спроса, зафиксированный в книге андеррайтера, и превышение окончательной цены над теми оценками, которые были приведены в проспекте эмиссии.
Однако на этом этапе достигнутый успех при первичном размещении необходимо поддерживать и в рамках этого этап, мы готовы оказать поддержку в следующих направлениях:
- Помощь в осуществлении финансовой и налоговой стратегии
- Помощь в выполнении требований по представлению финансовой отчетности, прочих требований биржи и регуляторов
- Бизнес-консультирование в сфере оптимизации операционных процессов и управления капиталом
- Помощь в поиске и анализе потенциальных объектов инвестиций и прочих ресурсов развития
- Помощь в создании специальной службы с работой с новыми инвесторами (IR –отделы)
Кроме этого, наша компания готова помочь с привлечением других консультантов, участвующих в процессе первичного размещения, таких как: Инвестиционный банк, Юридическая фирма, Аудиторская фирма, PR-агентство и др.