IPO Корпоративная реструктуризация

Размещение ценных бумаг Компании на биржах это результат тщательно подготовленных и реализованных мероприятий, выстроенных и отработанных бизнес процессов. Это достижения эффективного корпоративного управления, оптимизации структуры и надежность систем внутреннего контроля.

HBSolutions предоставит Вам команду опытных специалистов для содействия вашей компании на всех этапах этого сложного процесса, от помощи в принятии решения и первичного анализа реалистичности проведения IPO до решения вопросов, возникших после первичного размещения.

Подготовительный этап является одним из сложных этапов, где сотрудники компании и консультанты работают как единое целое. В рамках данного этапа мы предлагаем следующие виду услуг:

  • Помощь в создании системы корпоративного управления и реструктуризации, рекомендации по налогообложению.
  • Оптимизация и построение бизнес процессов
  • Разработка системы учета и внутреннего контроля
  • Помощь в подготовке финансовой информации
  • Аудит
  • Помощь в подборе остальных консультантов
  • Выбор площадки для IPO: Российские торговые площадки (ММВБ, РТС) Зарубежные торговые площадки (LSE, NYSE, NASDAQ, DB)

На данном этапе происходит основное событие под названием road show, когда наполняется журнал заявок потенциальными инвесторами и после этого формируется стоимость акций. В этот момент, можно выделить следующий перечень содействующих процедур, оказываемых нашей компанией:

  • Due diligence с целью определения информации, подлежащей раскрытию в проспекте
  • Проверка финансовых прогнозов, помощь менеджменту в оценке ключевых допущений
  • Поддержка персонала компании в ходе проверки документов по размещению
  • Тесное сотрудничество с компанией и остальными консультантами в ходе процесса IPO

После завершения IPO, с выходом акций на вторичный рынок появляется возможность оценить, насколько успешным оно оказалось. Для эмитента очевидным признаком успеха является тот интерес, который акции вызвали у инвесторов » объем спроса, зафиксированный в книге андеррайтера, и превышение окончательной цены над теми оценками, которые были приведены в проспекте эмиссии.

Однако на этом этапе достигнутый успех при первичном размещении необходимо поддерживать и в рамках этого этап, мы готовы оказать поддержку в следующих направлениях:

  • Помощь в осуществлении финансовой и налоговой стратегии
  • Помощь в выполнении требований по представлению финансовой отчетности, прочих требований биржи и регуляторов
  • Бизнес-консультирование в сфере оптимизации операционных процессов и управления капиталом
  • Помощь в поиске и анализе потенциальных объектов инвестиций и прочих ресурсов развития
  • Помощь в создании специальной службы с работой с новыми инвесторами (IR –отделы)

Кроме этого, наша компания готова помочь с привлечением других консультантов, участвующих в процессе первичного размещения, таких как: Инвестиционный банк, Юридическая фирма, Аудиторская фирма, PR-агентство и др.